Время действия: 525 год по летоисчислению Баровии, 1149 год по летоисчислению Фаэруна.

Прошло двадцать лет после сражения Джандера Санстара со Страдом фон Заровичем.
Джандер не сгорел от солнечных лучей, а покинул замок вместе с Сашей и Лейл. После смерти Страда (которая, правда, оказалась временной) туманы Баровии разошлись и пропустили путников в Фаэрун, откуда Джандер и перенёсся когда-то в Баровию.
Друзьям удалось обосноваться в городе под названием Серебристая Луна, известном своим добрым отношением к самым разным существам, если только те не имеют враждебных намерений.
Казалось, воспоминания о Баровии остались позади. Но однажды Джандер вновь встречает Анну - свою давнюю возлюбленную, умершую у него на руках сорок шесть лет назад. Что же, этого можно было ожидать: ведь Анна изначально возникла из осколка души Татьяны, погибшей возлюбленной Страда, ради обладания которой тот убил своего брата Сергея. А поскольку Татьяна с тех пор перерождалась в Равенлофте вновь и вновь - почему бы и Анне не перерождаться вместе с ней?
С тех пор Джандера не покидает страстное желание вернуть Анне разум. Ради этого он готов на многое - даже заключить сделку со Страдом, если это сможет помочь. Дело в том, что, изучая книги по магии, каких немало в библиотеках Серебристой Луны, Джандер нашёл способ освободить Страда из его заточения в Баровии, и понимает, что от такой сделки Страд вряд ли откажется. А потому Джандер находит способ вновь перенестись в Баровию - на этот раз добровольно. Саша и Лейл вызываются отправиться с ним.
В Баровии же тем временем жизнь течёт по-прежнему. Страд возродился после своей временной смерти, ибо умереть навсегда ему не даёт проклятие. Катрина, женщина-оборотень, по-прежнему верно ему служит. Дух Сергея, освобождённого было Джандером и его друзьями, вновь пойман тёмными силами Баровии и помещён Страдом в скелет, охраняющий замок Равенлофт.
Спустя положенное время в деревне вновь переродилась Татьяна - на этот раз в образе девушки по имени Алёна, дочери вдовы Лизаветы. Страд вновь одержим желанием заполучить возрождённую Татьяну, что вызывает неподдельную ревность Катрины. Впрочем, будучи женщиной отнюдь не глупой, Катрина скрывает свои мысли от Страда.